《如何做調(diào)研》

前 言

經(jīng)常有人說“專業(yè)的事交給專業(yè)的人做”。專業(yè)的人也經(jīng)常說“沒有調(diào)研就沒有發(fā)言權”。

所謂調(diào)研，嚴格地說由調(diào)查和研究兩個環(huán)節(jié)構成。其中對被試事物進行觀察、了解、收集各種數(shù)據(jù)和素材，進行感性認識的過程，是屬于調(diào)查環(huán)節(jié)。在此基礎上，進行理性分析、抽象、概括、整理、歸納、升華，是屬于研究環(huán)節(jié)。

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的快速發(fā)展，出現(xiàn)了如谷歌、百度、搜狗等一批搜索引擎。方便了咨詢師、策劃師、設計師等從業(yè)人員即時查找信息的路徑，但同時也滋生了一批不再專心于調(diào)研的人。拿到服務項目之后，基本不去做必要的針對作業(yè)項目的系統(tǒng)性調(diào)研，而是上互聯(lián)網(wǎng)搜索一些與項目相關的產(chǎn)業(yè)新聞、行業(yè)報道等，將互聯(lián)網(wǎng)上各種碎片化的信息整理一下，不顧內(nèi)容的真實性和準確性，搖身一變成了所謂的調(diào)研結果信息。再拍拍腦袋拍出幾個所謂的策劃創(chuàng)意方案，將兩者一黏合，便大功告成了。甚至還美其名曰策劃不需要調(diào)研，創(chuàng)意不需要邏輯等。結果導致客戶（委托方）或項目組決策錯誤，既勞“命”又傷財。

眾所周知，項目調(diào)研是針對特定的對象，采取一定的手段和方法進行專項深入的考察和了解，經(jīng)過準確的歸納整理和研究分析，進而揭示其本質(zhì)，得出符合實際的結論。對于策劃設計項目，專項調(diào)研是發(fā)現(xiàn)問題、了解問題的重要過程和手段。根據(jù)其作業(yè)項目的不同，調(diào)研的目的和意義也是不同的。然而，我們身邊一些從業(yè)者，在項目調(diào)研中，出現(xiàn)走馬觀花、蜻蜓點水……有的甚至連常規(guī)的調(diào)研技法也給忘了，更有甚者壓根兒就不知道調(diào)研技法是什么。

基于上述原因，將國內(nèi)外一些常用的項目調(diào)研理論結合復大復為上千個策劃設計項目的實戰(zhàn)經(jīng)驗，以“少理論多實務”為指導思想撰寫成本書，謹供崇敬專業(yè)和追求進步的從業(yè)人士、高等院校的商科類學生及企事業(yè)單位的管理者們參考。希望本書能夠幫助到從業(yè)人士策劃設計出更專業(yè)更實戰(zhàn)的方案，幫助到高等院校商科類學生更好地積累實踐經(jīng)驗，幫助到企事業(yè)單位領導更加理性地認識項目調(diào)研對科學決策的作用。本書分為五大篇章，分別是：項目調(diào)研的需求與環(huán)境，項目調(diào)研的價值與類型，項目調(diào)研的過程與階段，項目調(diào)研的方法與執(zhí)行，項目調(diào)研的分析與提報。

第一篇章，項目調(diào)研的需求與環(huán)境。根據(jù)策劃設計作業(yè)的實際情況，提出項目調(diào)研的需求，項目調(diào)研的內(nèi)容，同時介紹了項目調(diào)研信息系統(tǒng)，項目調(diào)研涉及的環(huán)境等。

第二篇章，項目調(diào)研的價值與類型。扼要介紹了項目調(diào)研的定義，項目調(diào)研的價值，項目調(diào)研的類型，以及調(diào)研類型對問題的影響。

第三篇章，項目調(diào)研的過程與階段。主要介紹了項目調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)和定義問題，計劃調(diào)研設計，設計抽樣，收集數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)整理分析，結論呈現(xiàn)等。

第四篇章，項目調(diào)研的方法與執(zhí)行。著重介紹定義項目調(diào)研問題，項目調(diào)研提議，項目調(diào)研誤差，項目調(diào)研方法，調(diào)查問卷設計，抽樣和抽樣程序等。

第五篇章，項目調(diào)研的分析與提報。介紹了項目調(diào)研分析常用量表的類型，態(tài)度的測量，樣本量的確定和統(tǒng)計方法，調(diào)研成果提報等。

 “調(diào)查研究是謀事之基、成事之道”，不能紙上談兵、坐而論道或走個過場。項目調(diào)研要真槍真刀干，針對作業(yè)項目中需要解決的問題，不能單靠辦公室互聯(lián)網(wǎng)搜索來感知情況，要深入項目所涉及的第一線，搜集第一手資料，了解事物的本質(zhì)。所有的現(xiàn)象都是本質(zhì)的表現(xiàn)。調(diào)研就是要透過表象找到背后關鍵要素，抓住問題的實質(zhì)，另外，項目調(diào)研的流程必須要嚴謹、規(guī)范，各項責任也必須明確，并且在開展項目調(diào)研之前要做好各項準備工作，盡量避免在執(zhí)行中出現(xiàn)不必要的錯誤或偏差。這樣做出來的項目調(diào)研結果才科學，靠得住、信得過。

本書基于復大·復為從事的專業(yè)，即企業(yè)和城市品牌、文化、形象領域的策劃設計與咨詢研究，對項目調(diào)研展開實用性研究和撰寫。在撰寫過程中，參閱了國內(nèi)外大量的文獻和相關資料，在此向參考文獻的作者及那些未署名的網(wǎng)絡作者表示真摯感謝！同時一并向給予本書大力支持的領導、同事、朋友和家人致謝！

  陳云勇

  2019年8月于復旦大學

目 錄

1 項目調(diào)研的需求與環(huán)境

1.1對項目調(diào)研的需求

1.2項目調(diào)研的內(nèi)容

1.3項目調(diào)研信息系統(tǒng)

1.4項目調(diào)研涉及的環(huán)境

2 項目調(diào)研的價值與類型

2.1項目調(diào)研的定義

2.2項目調(diào)研的價值

2.3項目調(diào)研的類型

2.4調(diào)研類型對問題的影響

3 項目調(diào)研的過程與階段

3.1發(fā)現(xiàn)和定義問題

3.2計劃調(diào)研設計

3.3設計抽樣

3.4收集數(shù)據(jù)

3.5數(shù)據(jù)整理分析

3.6結論呈現(xiàn)

4 項目調(diào)研的方法與執(zhí)行

4.1定義項目調(diào)研問題

4.2 項目調(diào)研提議

4.3 項目調(diào)研誤差

4.4 項目調(diào)研方法

4.5 調(diào)查問卷設計

4.6 抽樣和抽樣程序

5 項目調(diào)研的分析與提報

5.1 量表的類型

5.2 態(tài)度的測量

5.3 樣本量的確定和統(tǒng)計方法

5.4 調(diào)研成果提報

……

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